/ NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Comprendre avant d'investir
Un patrimoine ne se résume pas à sa valeur financière : il reflète un parcours de vie, des ambitions et des responsabilités. Avant de parler de solutions, nous prenons le temps de comprendre ce qui compte réellement pour vous.
Cette exigence nous permet de construire des stratégies cohérentes et d'investir à vos côtés dans la durée.
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NOTRE CONVICTION
L'alignement d'intérêts est la meilleure garantie d'un conseil de qualité
Nous investissons aux côtés de nos clients
Nous croyons qu'un conseil est plus pertinent lorsqu'il s'accompagne d'un engagement concret. C'est pourquoi nous investissons dans une grande partie des solutions que nous recommandons et partageons les mêmes enjeux que nos clients.
Nous sélectionnons les solutions dans lesquelles nous croyons
Adossés à un groupe financier qui conçoit et structure des solutions d'investissement depuis plus de trente ans, nous sommes les premiers investisseurs de nombreuses stratégies que nous proposons. Nos collaborateurs investissent également à titre personnel dans certaines de ces solutions, témoignant de leur confiance dans les choix recommandés.
Nous privilégions l'intérêt du client avant tout
Notre approche repose sur une architecture ouverte. Aux côtés des solutions développées par notre groupe, nous sélectionnons aussi des fonds et stratégies externes lorsque nous les jugeons les plus pertinents. Notre seule exigence : retenir les solutions qui répondent le mieux aux objectifs de nos clients.
/ Le mot du dirigeant
« Chez Musigny Wealth Management, nous avons choisi de ne recommander aucune solution avant d'avoir compris ce qui compte vraiment pour vous. C'est seulement ensuite que nous engageons nos convictions, notre expertise et souvent notre propre capital à vos côtés. »
Pierre-Antoine Bretelle, Directeur général
NOTRE MÉTHODE
La méthodologie Musigny
- 01
La Rencontre
Un premier échange consacré à la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de vos priorités.
- 02
L'Audit Patrimonial
Une analyse détaillée de votre organisation patrimoniale et des enjeux qui lui sont propres. À l'issue de ces échanges, nous décidons ensemble des actions à mener, formalisées dans le cadre d’une lettre de mission.
- 03
La Stratégie Patrimoniale
La formalisation d'une stratégie globale intégrant nos recommandations sur l’organisation juridique, fiscale et la planification financière, personnalisée en fonction de votre situation.
- 04
Le Plan Stratégique d'Investissement
Un patrimoine résilient s’inscrit dans le cadre d’une diversification sur les classes d’actifs financière, immobilière et du private equity. Nous prenons le temps de vous en expliquer les ressorts, classe par classe, afin que chaque choix soit clair. Vient alors l'allocation, formalisée dans votre plan stratégique d'investissement.
- 05
La Mise en Œuvre
Le déploiement du Plan Stratégique d'Investissement et son suivi dans le temps.
Se rencontrer
Investir avec conviction
Nous croyons qu'un conseil de qualité repose sur la compréhension de vos objectifs, la cohérence des choix réalisés et l'alignement des intérêts entre votre conseiller et vous.